「桃源乡」，一个人与妖怪、科学与妖术共存的无秩序却安稳的大陆。 但在牛魔王复活实验发出的负面波动的影响下，妖怪们突然失控，破坏了这块净土的平衡。天界的观世音菩萨遂命令玄奘三藏阻止牛魔王复活实验，三藏于是带着孙悟空、沙悟净、猪八戒朝西域天竺前进。 三藏等人在旅途中抵达的城镇，邂逅拥有起死回生法术的灰杰尔・葛罗斯，以及随从卡特。从西域前来的灰杰尔有何目的呢—— [简介原文] 人と妖怪、科学と妖術が共存を果たす無秩序かつ安寧の大陸『桃源郷』。 しかし牛魔王蘇生実験による負（マイナス）の波動の影響で、突然妖怪たちが暴走し、その均衡は崩れてしまった。天界の観世音菩薩に牛魔王蘇生実験の阻止を命じられた玄奘三蔵は、孫悟空、沙悟浄、猪八戒らとともに、西域・天竺を目指す。 その道中に辿り着いた地で三蔵たちは、死んだ人間を生き返らせることができる蘇生術を持つヘイゼル＝グロースとその従者ガトと邂逅する。西域からきたという、ヘイゼルの目的とは―――――。